汇通网5月5日讯——库存增幅高于预期，油价周三(5月4日)高位回落后小幅收涨。欧美显示交易员预期美联储六月加息几率为16%。
2、美国3月贸易逆差404亿，预期逆差412亿。其中进口创五年来最低水平，工业物品和材料进口创十二年来最低，对中国贸易逆差209亿美元。
3、美国4月ISM非制造业PMI55.7，预期54.7，前值54.5；3月工厂订单环比增1.1%，预期增0.6%，前值降1.3%。
4、加拿大3月贸易逆差34.14亿，创历史新高，预期逆差14亿，前值逆差19.1亿。
5、债王格罗斯：美联储为了提振美国经济、避免衰退扩大，将可能动用包括“直升机撒钱”在内的多种货币和财政政策。新债王冈拉克：美国不会重返QE。
6、高盛：上调美国一季度GDP预期0.1个百分点至增长0.8%，维持第二季度预期增长2.3%不变。巴克莱：上调美国一季度GDP预期0.2个百分点至增长0.9%。
7、欧元区4月综合PMI终值53，一如预期。德国4月综合PMI终值53.6，不及预期的53.8。法国4月综合PMI终值50.2，不及预期的50.5。
8、欧元区3月零售销售环比降0.5%，降幅创2014年7月以来最大，且大于预期降幅0.1%。
9、欧洲央行：2018年末将停止发行面值为500欧元的纸币。现行的500欧元面额纸币依旧是法定货币，将永久保留价值。
10、日本首相安倍晋三：全球需要扩张性货币政策，来促进增长。依旧坚持安倍经济学的“三支箭”政策；将继续加强政府预算改革。正密切关注外汇市场，如有必要将采取行动；外汇市场存在投机行为。
11、国际清算银行：2015年下半年全球场外交易衍生品合约规模下滑，未平仓合约名义价值减少11%至493万亿美元。同期市场价值总计由15.5万亿美元降至14.5万亿美元，且减少的主要是利率互换合约。
12、印度遭遇数十年来最严重干旱，蔗糖产量或创七年新低。近十年来最强的厄尔尼诺现象让印度许多地区经历了长达数月的极端炎热天气。在印度，有3.3亿人面临供水短缺的风险，而农作物产量可能因干旱受到冲击。由于干旱，印度这个全球第二大糖生产国的蔗糖产量可能同比下滑7%，创下七年新低。
13、美国3月耐用品订单环比增长0.8%符合预期，同比降幅为去年12月以来最大。美国商务部数据显示，美国3月耐用品订单环比上升0.8%，与预期一致。美国3月扣除运输类的耐用品订单环比下降0.2%，扣除飞机非国防资本耐用品订单环比增幅上修至0.1%。
14、加拿大火灾引发人员撤离，并妨碍到油砂企业运营。加拿大产油大省Alberta爆发森林火灾，迫使将近9万人撤离，使得加拿大地理位置偏远的油砂工业中心的重镇遭到毁坏，并让已经遭受低廉能源价格重创的能源行业面临进一步威胁。位于Alberta省首府Edmonton北部270英里的小镇Fort McMurray目前大约撤离了8.8万人，撤离人员被安置到小镇南部和北部各数百英里的避难所。
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隔夜金融市场情况一览
★★外汇
1、人民币兑美元询价收报6.5，较前日涨257个基点，中间价则大幅下调近400点。交易员称，美指继续反弹施压人民币。
2、美元指数继续反弹，上涨0.24%，报93.24。欧元兑美元跌0.1%，报1.1485。英镑兑美元跌0.27 %，报1.4493。美元兑日元涨0.12%，报107.04。澳元兑美元跌0.4%，报0.7453。
3、路透调查：预计未来12个月内美元兑日元将上涨8%至115日元。美元兑日元跌至100对日本央行来说是危险水平。
4、全球最大外汇交易商：美元对就业数据非常敏感。花旗集团G10货币策略全球主管Steven Englander称，美元已经连涨两日并脱离一年低位，即将在5月6日发布美国4月份非农就业报告时面临清算，数据的好坏直接关系到美联储能否在6月份加息，美元对此非常敏感。
5、在岸人民币兑美元跌至逾一个月最低，离岸跌幅扩大。在岸人民币兑美元(CNY)夜盘维持跌势，北京时间23:30收报6.5016元，较隔夜收盘跌0.14%，连跌三日至3月29日以来新低，全天成交量增至214.8亿美元；离岸人民币兑美元(CNH)跌140点至6.5188。
★★国际股市
1、美股收跌，能源板块领跌。经济数据好坏参半，ADP就业与劳动生产率数据低于预期。标普500指数收跌12.25点，跌幅0.59%，报2051.12点。道琼斯工业平均指数收跌99.65点，跌幅0.56%，报17651.26点。纳斯达克综合指数收跌37.58点，跌幅0.79%，报4725.64点。
2、欧股全线收跌。富时泛欧绩优300指数收跌1.26%，报1302.24点。德国DAX 30指数收跌0.99%，报9828.25点。法国CAC 40指数收跌1.09%，报4324.23点。英国富时100指数收跌1.19%，报6112.02点。
3、洲际交易所称不会提议收购伦敦证交所，因契合度不够。伦敦证交所股价急跌9%，德意志交易所股价上涨2.2%。此前伦交所和德交所宣布合并。
4、时代华纳一季度营收大涨2.5%至73.1亿美元，好于预期。得益于付费有线电视业务Turner和流媒体业务HBO订阅量增加。
5、巴西检方对淡水河谷、必和必拓提起民事诉讼，要求就去年溃坝事故做出440亿美元的赔偿。
6、美国石油行业倒闭潮愈演愈烈。在本周MidstatesPetroleum这家大企业申请债权人保护后，美国目前已有59家油气公司破产。
7、“大空头”查诺斯：阿里巴巴没有自由现金流，仍然在做空阿里巴巴；与此同时继续做多京东。
8、外媒：瑞士信贷据称将在伦敦裁员180人，主要集中在交易部门。
9、美国交通部证实，汽车制造商们未来三年将再召回3500万到4000万个由日本高田公司生产的有缺陷的气囊充气机。
10、高管离职、财报超预期，特斯拉大震荡盘后一度涨7%。周三盘后特斯拉财报显示，公司一财季每股亏损57美分，好于预期的亏损60美分，当季营收16亿美元，符合预期。特斯拉计划在两年内将产能提升至当前五倍。财报公布后，特斯拉股价一度涨7%，后涨幅收窄。周三当日，因特斯拉两名高管离职，股价大跌4.2%。
11、阿里巴巴在美股价一度下跌1%并刷新盘中低点，CNBC此前报道称，对冲基金经理Chanos认为阿里巴巴没有自由现金流、并做空阿里巴巴。
★★黄金
1、期金收跌1.4%录两连阴，确认近期涨势暂告一段落。COMEX 6月黄金期货收跌17.40美元至1274.40美元/盎司，创4月29日以来最低收盘位，较5月2日高位回落30美元。COMEX 7月白银期货收跌0.204美元，报17.295美元/盎司。
2、央行、海关总署：决定开展《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》“非一批一证”管理试点工作，2016年6月1日起施行。
3、外媒称，中国和俄罗斯央行为了分散储备，过去两年占到央行购买黄金总量的85%，而其他多数央行的黄金需求消退。
4、投资者押注金市还将上涨：未平仓合约激增。COMEX黄金期货未平仓合约在5月3日上升3.1%至565774手合约，创2011年1月份以来新高，表明黄金市场在录得最近10年来最佳年初表现之后，其涨势料将持续下去。与此同时，投资者支持的ETFs黄金也在5月3日连增第6个交易日，至2013年12月份以来最高位，而之前的CFTC数据显示对冲基金将所持黄金期货和期权净多头头寸较2月份早期扩大逾4倍。
★★原油
1、库存增幅高于预期，油价高位回落后小幅收涨。WTI原油6月期货收涨0.13美元，涨幅0.3%，报43.78美元/桶，结束三连跌。布油7月期货收跌0.35美元，跌幅0.78%，报44.62美元/桶。
2、OPEC代表：市场供应与需求正不断改善。鉴于当前市场表现，冻产协议没有必要。
3、IEA：伊朗原油回归市场的步伐略快于预期。另据外媒报道，伊朗4月石油产量为350万桶/日，创2011年12月以来新高。
4、美国4月29日当周EIA原油库存增加278.4万桶，预期增加75万桶，前值增加199.9万桶。
★★期货
1、伦铜收跌逾1%，受强势美元和中国等疲软制造业数据打压。LME期铜收跌1.1%，报4867美元/吨。LME期铝大致收平，报1633.50美元/吨。lME期锌收跌0.5%，报1888美元/吨。
LME期铅收跌0.1%，报1763美元/吨。LME期锡收涨0.7%，报17400美元/吨。LME期镍收跌0.8%，报9445美元/吨。
2、国内商品期货夜盘多数收跌，黑色系跌多涨少，铁矿石跌1.26%，螺纹热卷分别跌1%和0.47%，焦煤焦炭分别涨0.62%和0.33%。农产品多数收涨，菜粕涨1.36%，棕榈油涨1.41%，菜油涨0.66%，豆一跌0.68%。有色品种全线收跌。
★★债券
1、内蒙古奈伦集团：“11蒙奈伦”构成实质违约。该债券发行总额人民币8亿元，计息期债券利率7.48%，债券期限为7年。
2、麦格理：尽管近年来中国债务上涨很快，但不至于过于悲观，尽管企业债务存在较大隐患，但短期内爆发债务危机的可能性较低。
3、外媒：中国企业今年将有超过3.7万亿元在岸债券到期，规模创下历史记录。这些债券集中到期企业大多处于目前缺乏资金的行业，随着债市降温，更多企业违约可能正在路上。
4、美债连续第二日上涨，就业数据欠佳和美股下跌催生避险需求。美国10年期基准国债价格上涨5/32，其收益率则跌1.8个基点，至1.786%。30年期美债价格上涨10/32，其收益率则跌1.5个基点，至2.645%。两年期美债价格上涨1/32，其收益率则跌1.2个基点，至0.746%。五年期美债价格上涨3/32，其收益率则跌1.8个基点，至1.239%。
5、欧债收盘：意大利国债价格下跌，市场担心银行坏账拖累经济。意大利10年期国债收益率上涨5个基点，至1.5%。德国10年期国债收益率基本持平于0.2%。意大利-德国10年期国债收益率之差扩大5个基点，至1.3个百分点；盘中一度达到1.31个百分点，创4月7日以来新高。西班牙10年期国债收益率上涨4.5个基点，至1.6%。
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【国内财经要闻】
★★宏观
1、李克强5月4日主持召开国务院常委务会议，决定对促进民间投资政策落实情况开展专项检查，进一步扩大准入，着力扩大民间投资；部署推动制造业与互联网深度融合；允许将商业用房等按规定改建为租赁住房，推进公租房货币化；部署推进通用航空发展，稳步扩大低空空域开放。
2、国务院办公厅印发《2016年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》。文件指出，加强互联网领域侵权假冒治理，深入推进软件正版化工作，加强药品和医疗器械监管，加强车用燃油监管，研究制订“十三五”时期打击侵权假冒工作指导意见。
3、中国、老挝联合声明：加强发展战略对接和产能合作，密切配合尽早编制完成共同推进“一带一路”建设合作规划纲要；推进中老铁路建设；中方鼓励和支持中国企业和金融机构参与老挝能源发展战略等。
4、发改委、住建部联合印发成渝城市群发展规划的通知，重庆市、四川省政府制定实施方案，国务院有关部门研究制定支持成渝城市群发展的具体政策。《规划》指出建设引领西部开发开放的国家级城市群，推进全面创新改革试验。
5、楼继伟：当前全球经济依然面临严峻挑战；各国应加快推动结构性改革，增强经济的灵活性和韧性，通过创新为经济注入可持续增长动力；作为全球经济的火车头，亚太地区同样面临艰巨的结构性改革任务。
6、国家统计局下周将陆续发布4月经济数据。食品价格回落但猪价仍处高位，机构预测4月CPI走高至2.4%。综合多家机构预测，虽然食品价格整体有所下滑，但由于猪肉价格拐点未至，仍在高位运行，4月CPI预计增幅将比上月微增，同比增速为2.4%。二季度CPI翘尾因素为年内高点，会对物价起到抬升作用。同时，PPI跌幅有望继续收窄。
7、亚投行与亚行签署合作备忘录，双方将在优势互补、创造附加值、加强制度实力、发挥比较优势以及互利的基础上，加强包括战略和技术层面在内的合作。
8、国土资源部透露，近一个月来，先后有近十个市、县陆续公布当地的不动产登记工作进展情况。随着今年1月1日《不动产登记暂行条例实施细则》正式发布实施，2016年不动产登记工作重点也由省级转向市、县一级。
9、国企改革顶层设计方案已经进入政策落地期，上海、广东等25个省市已经制定相关细化方案，近40个地级市发布了2016年国企改革工作计划，资产证券化、重组调结构、发展混合所有制、清理“僵尸”企业等均成为工作要点。
★★国内股市
1、A股周三弱势整理，盘中一度冲上三千关口，收盘微跌报2991点；创业板跌0.28%。航空、白酒、迪士尼概念活跃。
2、百利科技5月5日申购，申购代码“732959”，申购上限2.2万股，顶格申购需市值22万元。
3、截至5月3日，A股融资融券余额为8681.27亿元，较前一交易日的8594.39亿元增加86.88亿元。
4、据Wind数据统计显示，截止到5月4日，今年两市重要股东共增持2955次，变动部分参考市值的总额约为625亿元，同比增长1.8倍。
5、根据基金业协会公示的信息，5月4日备案私募机构数量从四月底的26056家猛然减少至24155家。这意味着，私募注销工作已经启动，存活了一年的1901家“空壳”私募已遭到清理，成为第一批出局者。
6、苏州科达科技股份有限公司、江苏如通石油机械股份有限公司首发申请获通过。5月6日，汇嘉时代在上交所上市交易，金冠电气在创业板上市交易。
7、恒指周三全日在低位徘徊，收盘报20525.83点，跌0.73%。恒生能源板块表现最弱，跌超2%。中海油跌3.29%领跌蓝筹，昆仑能源、中石化跌超2%。
8、沪股通十大成交活跃个股：贵州茅台、海螺水泥、中国平安、中青旅、伊利股份、中国石化、华域汽车、宝钢股份、大秦铁路、均胜电子。港股通十大成交活跃个股：招商银行、腾讯控股、中国银行、工商银行、中国石油化工股份、华能国际电力股份、中国平安、农业银行、建设银行、华宝国际。
9、上周(4月25日至29日)，沪深两市新增投资者40.69万，环比上升2.3%，为连续三周增加。
10、新三板上月挂牌公司累计发行301次，发行金额为125.3亿元。按主办券商统计，申万宏源、安信证券、中信建投三家券商发行次数最多，分别为22次、16次、14次，发行金额分别为5.3亿元、4.0亿元和10.2亿元。
11、首批符合国家标准《汽车禁用物质要求》的汽车车型名单出炉，福田汽车、上汽集团等上市公司均有车型上榜。
12、国资委将中远集团全部股权无偿划转至中远海运。此外，中海集运称，控股股东中海总公司重组的登记申请已获得国资委审核通过。
13、上市公司重要公告：万科A前4月销售额增七成至1109亿元，4月销售额同比翻倍；通威股份拟近50亿收购光伏资产；生益科技遭广新集团举牌，持股达20%；红旗连锁控股股东拟减持13%股份。
★★行业
1、融360发布最新房贷利率报告显示，4月重点监测的35个城市的首套房贷平均利率全部跌破5%。其中，4月全国首套房平均利率为4.52%，环比下调0.02%，较去年同期的5.74%平均利率大幅下调1.22%，创历史新低。
2、卫计委紧急叫停细胞免疫治疗临床应用。知情人士称卫计委会议明确细胞免疫治疗仍然属于临床研究阶段，应按照相关程序操作；禁止医院变相承包科室变相承包科室；严格医疗类广告审查。
3、浙江省金融办正在牵头推进钱塘江金融港湾规划，将通过依托财富管理、私募基金、金融众创空间、金融大数据等，将钱塘江金融港湾打造成财富管理中心和新金融创新中心，成为中国金融版图上的浙江高地。
4、保监会批复同意平安人寿、中国人寿、新华保险等公司使用相应的个人税收优惠型健康保险条款和保险费率。
5、农发行：认真落实国家粮棉油等重要农产品宏观调控政策，坚持在不“打白条”的前提下防控风险的指导思想，用新思路、新要求和新举措提升粮棉油信贷管理水平。
6、目前各地方设定的去产能力度远超预期。在此利好以及旺季到来催化下，煤市供需双方的博弈进入相持期，作为风向标的环渤海动力煤价出现连续七周持平。
7、消息人士：《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》将于本月中旬出台；从事网约车的平台需要在某地登记，需要取得《道路运输经营许可证》；网约车车辆使用性质登记为出租客运，需要取得预约出租汽车的《道路运输证》；驾驶员要取得《道路运输从业人员从业资格证》。
8、美国太阳能项目开发商SolarReserve 与神华集团合作，将在中国建设20亿美元太阳能发电项目。神华集团将贡献电厂开发和经营经验。
9、工信部印发《关于开展2016年智能制造试点示范项目推荐的通知》，通知要求试点示范项目实施单位应具有独立法人资格，项目技术水平处于国内领先或国际先进水平，示范项目使用的装备和系统要安全可控。
10、针对网传国家电网将关闭支付宝和微信等缴费平台一事，国家电网表示：“电e宝”是新增的客户交纳电费渠道，现通过社会化第三方支付渠道交费的客户仍可选择原方式不变。
11、知情人称，山西省政府初步计划，为省属七大煤炭企业发债提供直接或间接的增信担保，还计划鼓励金融机构通过债转股、并购贷款、定制股权产品等方式，帮助煤炭企业重组债务。
12、博弈地方债，银行要求通过资管计划“置换”二类债务。一些地方政府通过分配财政存款对银行施压，倒逼银行配置地方债。东部省份一省会城市债务办负责人则表示，银行购买地方政府债券会跟政府提出条件，比如分配存款、PPP项目等；当地一家国有大型商业银行省级分行在配置地方债的同时向地方政府营销已列入债务系统的二类债务，用理财资金池资金贷款给平台，以偿还二类债务。
13、中国铜库存日益膨胀，铜进口料将从纪录高位回落。包括麦格里和Jinrui期货在内众多机构的分析师们指出，作为全球第一大铜消费国，中国的铜进口规模可能已经在4月份因为去库存化的缘故而下滑至30万吨左右，3月进口激增39%至45.8068万吨，创纪录新高。值得一提的是，中国将在5月8日发布未锻轧精炼铜和产品贸易量数据，并将在5月21日发布精炼铜进口数据。
14、去产能加速，煤市进入博弈相持期。据悉，目前各地方设定的去产能力度远超预期。在此利好以及旺季到来催化下，煤市供需双方的博弈进入相持期，作为风向标的环渤海动力煤价出现连续七周持平。业内人士认为，如果各地去产能政策能完全落实，动力煤价5月份会稳中有涨。不过，在煤炭市场供大于求的态势短期难以改变的情况下，煤价要恢复到2011年的高位或短期大幅上涨都是不现实的。
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